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Un dragón está perturbando los cielos de Equestria, lanza una amenazante nube negra de humo sin intención, mientras duerme y Twilight Sparkle tiene la tarea de hacer que se vaya. Todas sus amigas se preparan para ir la guarida del dragón, con la excepción de Fluttershy, que no está acostumbrada al terreno rocoso y mucho menos a un dragón gigante. La tímida pegaso tiene que encontrar la determinación necesaria cuando sus amigas están en peligro después de hacer despertar al dragón de su sueño.

Reporte de la Amistad: Twilight aprendió a nunca perder la fe en sus amigos.